Surveillez vos investissements avec clarté et précision
Parce que comprendre où va votre argent ne devrait jamais ressembler à déchiffrer un casse-tête. Nous rendons le suivi de portefeuille accessible, compréhensible et actionnable.
Découvrir notre approcheUne vision différente du suivi financier
La plupart des outils de gestion vous noient sous des graphiques incompréhensibles et des termes techniques. Ça finit par décourager même les investisseurs les plus motivés.
Nous avons construit Observex sur une idée simple : vous devriez pouvoir évaluer la santé de vos placements en quelques minutes, pas en quelques heures. Sans diplôme en finance.
Nos tableaux de bord mettent en avant ce qui compte vraiment pour vous — rendement réel, exposition au risque, diversification sectorielle — sans jargon inutile. Juste les informations qui vous aident à prendre des décisions éclairées.
Trois niveaux de surveillance adaptés à votre situation
Parce que chaque investisseur a des besoins différents selon son expérience et ses objectifs financiers.
Aperçu global de portefeuille
Voyez d'un coup d'œil votre allocation d'actifs, vos gains et pertes nets, et votre exposition géographique. Parfait si vous voulez garder le contrôle sans passer des heures sur les détails. Mise à jour quotidienne automatique de toutes vos positions consolidées.
Analyse sectorielle approfondie
Découvrez comment vos placements se répartissent entre technologie, énergie, immobilier et autres secteurs. Identifiez rapidement les concentrations excessives qui augmentent votre risque. Comparez votre répartition aux indices de référence canadiens pour détecter les déséquilibres.
Suivi des performances individuelles
Analysez chaque titre séparément avec son historique de rendement, sa volatilité et son poids dans votre portefeuille global. Comprenez quels actifs tirent vos résultats vers le haut ou vers le bas. Recevez des alertes lorsqu'un placement dévie significativement de sa trajectoire habituelle.
Des diagnostics qui révèlent les angles morts
Vous savez ce qui est frustrant ? Réaliser après coup qu'un problème dans votre portefeuille était visible depuis des semaines, mais que personne ne vous l'avait signalé.
Notre moteur d'analyse scanne automatiquement vos positions pour détecter les déséquilibres sectoriels, les expositions excessives à un seul titre, ou les dérives par rapport à votre profil de risque initial.
Pas de formules complexes à interpréter. Juste des constats clairs en français, avec des suggestions concrètes si un ajustement semble pertinent. Vous gardez toujours le contrôle des décisions finales.
Comment fonctionne notre système d'évaluation
Pas de magie ni d'algorithmes secrets. Juste une méthodologie transparente qui combine les données de marché en temps réel avec vos objectifs personnels.
Connexion sécurisée
Reliez vos comptes de courtage via des connexions cryptées certifiées. Nous accédons uniquement aux données de lecture — jamais à vos capacités de transaction. Vos identifiants restent entre vous et votre institution financière.
Analyse automatisée
Notre plateforme récupère vos positions, calcule les métriques de performance et de risque, puis génère un portrait complet de votre situation. Tout se met à jour automatiquement chaque jour ouvrable sans intervention de votre part.
Rapports personnalisés
Recevez des synthèses hebdomadaires adaptées à votre profil d'investisseur. Débutant ou expérimenté, vous obtenez le niveau de détail qui vous convient. Configurez les alertes selon vos préférences pour rester informé des changements importants.
Suivez l'évolution sans obsession
On ne vous encourage pas à vérifier votre portefeuille dix fois par jour. Mais quand vous le consultez, tout devrait être limpide.
Synthèse mensuelle détaillée
Comparez votre performance aux indices de référence pertinents pour votre profil. Identifiez les tendances sur plusieurs mois sans vous perdre dans les fluctuations quotidiennes.
Alertes contextuelles intelligentes
Recevez uniquement les notifications qui méritent votre attention. Baisse inhabituelle d'un titre, déséquilibre sectoriel émergent, ou opportunité de rééquilibrage fiscal — jamais de spam inutile.
Historique complet et exportable
Toutes vos données de performance restent accessibles pour vos déclarations fiscales ou vos bilans personnels. Exportez en formats standards compatibles avec les logiciels comptables canadiens.