Maîtrisez vos investissements avec confiance
Apprendre à surveiller efficacement vos placements ne devrait pas ressembler à déchiffrer un code secret. Notre programme de formation vous donne les outils pratiques pour comprendre où va votre argent et comment ça évolue vraiment.
Découvrir le programmeUne approche qui part de votre réalité
On le sait bien — la plupart des gens trouvent la surveillance de leurs investissements intimidante. Pas parce qu'ils manquent de capacités, mais parce que l'industrie adore compliquer les choses avec du jargon.
Notre programme commence exactement là où vous êtes. Si vous savez lire un relevé bancaire, vous avez déjà les bases. On construit dessus, tranquillement, avec des exemples tirés de situations réelles que nos participants ont vécues.
Ce qui change vraiment
Vous apprendrez à repérer les tendances dans vos placements avant qu'elles deviennent problématiques. Pas de boule de cristal — juste des techniques d'observation que vous pourrez appliquer chaque trimestre.
Comment ça fonctionne concrètement
Comprendre vos documents
On commence par démystifier les relevés que vous recevez déjà. Chaque ligne, chaque colonne — vous saurez ce que ça veut dire et pourquoi ça compte. La plupart des erreurs de suivi viennent simplement d'une mauvaise interprétation des rapports.
Mettre en place votre système
Vous développerez une routine de surveillance qui prend environ 30 minutes par mois. Pas plus. On vous montre quels indicateurs suivre selon votre situation et comment organiser l'information de façon utile.
Savoir quand agir
Le plus difficile n'est pas de surveiller, c'est de savoir quand une variation nécessite une action. On travaille avec des scénarios basés sur des cas réels pour développer ce jugement.
Ce que vous emportez après la formation
Les prochaines sessions débuteront en février 2026. D'ici là, vous pouvez consulter notre documentation préparatoire qui vous donnera un avant-goût.
- Un tableau de bord personnalisé que vous aurez créé vous-même, adapté à votre portefeuille spécifique
- Des modèles d'analyse que vous pourrez réutiliser trimestre après trimestre sans repartir de zéro
- Une liste de vérification pour identifier les signaux d'alerte — celle que nos participants consultent encore deux ans après
- Des techniques pour dialoguer efficacement avec votre conseiller financier quand vous remarquez quelque chose
Les sessions se déroulent sur six semaines, avec deux heures par semaine. On garde les groupes petits — maximum 12 participants — parce que chacun travaille sur son propre cas.
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